啟順礦產(chǎn)品_磁鐵礦：

銅礦供給拐點(diǎn)或?qū)⒃炀豌~價(jià)長(zhǎng)牛磁鐵礦

  1~5月，我國(guó)進(jìn)口廢銅95萬(wàn)實(shí)物噸，低品位磁鐵礦，同比下滑37.4%。但是推算金屬量，累計(jì)下滑只有1萬(wàn)多噸，降幅2%。進(jìn)口批文大幅收緊下，實(shí)物量下降幅度基本符合預(yù)期，但是由于廢六類占比增加，廢七類銅品位增加，支撐進(jìn)口廢銅中銅金屬基本上穩(wěn)定。

 今年，荃球醉大銅生產(chǎn)國(guó)智利有史以來(lái)醉頻繁的談判年。根據(jù)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)看，礦山罷工的影響和價(jià)格成正比。投資者對(duì)于今年銅礦罷工影響銅礦供應(yīng)預(yù)期較高。不過(guò)上半年大型礦山談判多較為順利，罷工集中在一些小型礦山。預(yù)期落差一度成為空頭的把柄。

中國(guó)銅冶煉開(kāi)工率高磁鐵礦

  1~6月，我國(guó)銅冶煉企業(yè)開(kāi)工率均值同比去年增加4.1個(gè)百分點(diǎn)。這主要是銅價(jià)高位，銅精礦以及粗銅加工費(fèi)整體仍在高位，銅精礦進(jìn)口有盈利，原料充足，冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性高。磁鐵礦上半年，我國(guó)電解銅產(chǎn)量同比增加49萬(wàn)噸。1~6月，我國(guó)電解銅進(jìn)口量增加23萬(wàn)噸。

 供應(yīng)的大幅增加導(dǎo)致了庫(kù)存的堆積，尤其是中國(guó)保稅庫(kù)庫(kù)存并未出現(xiàn)往年旺季去庫(kù)的趨勢(shì)。3月初至6月底，保稅庫(kù)庫(kù)存累計(jì)增加0.5萬(wàn)噸。去年同期下降5萬(wàn)噸。

 下半年消費(fèi)繼續(xù)好轉(zhuǎn)可期待

 整體來(lái)看，上半年我國(guó)銅消費(fèi)在春節(jié)之后超預(yù)期。此外，美國(guó)和歐洲銅消費(fèi)增速大幅提升和中國(guó)一起帶動(dòng)全球銅消費(fèi)增速提升。根據(jù)CRU數(shù)據(jù)，今年上半年，全球銅消費(fèi)增速3.7%，去年同期為2.4%。

 1~6月，國(guó)內(nèi)銅材企業(yè)總體平均開(kāi)工率平均值75%，較上年同期增加5.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年電網(wǎng)tou資和基建投資均有望觸底反彈，支撐下半年銅消費(fèi)平穩(wěn)中有一定反彈。

 1~5月，全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額1414億元，同比下降21.2%。今年國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資額同比增7.12%，兩者有較大落差，磁鐵礦，因此預(yù)計(jì)下半年電網(wǎng)tou資力度將有所加大。這有望帶動(dòng)下半年電力銅消費(fèi)回升。

 根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，磁鐵礦，1~5月，我國(guó)空調(diào)內(nèi)銷累計(jì)同比增長(zhǎng)22.2%，出口累計(jì)同比增加6.2%。戶均保有量提升帶來(lái)的乘數(shù)效應(yīng)，釩鈦磁鐵礦，以及2007~2010年空調(diào)集中大批量的更新?lián)Q代購(gòu)導(dǎo)致需求超預(yù)期，遠(yuǎn)超其他傳統(tǒng)家電。伴隨居民消費(fèi)水平的不斷提高，單套商品房對(duì)于空調(diào)需求的拉動(dòng)彈性在不斷增強(qiáng)，空調(diào)產(chǎn)銷高增長(zhǎng)可得以持續(xù)。

 上半年，勞資合同到期的銅礦談判順利，實(shí)際影響產(chǎn)量不足10萬(wàn)噸。但是下半年勞資合同到期的礦山涉及產(chǎn)能大于上半年。當(dāng)前全球醉大銅礦Escondida以及Chuquicamata談判都不順利。2017年2~3月，Escondida發(fā)生長(zhǎng)達(dá)44天的礦工罷工，2017年銅產(chǎn)量從2016年的100萬(wàn)噸降至92.5萬(wàn)噸。陸續(xù)還會(huì)有幾個(gè)大型銅礦山進(jìn)入薪資談判，其中包括Cerroverde、Collahuasi、Elteniente等。

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